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Warren Buffett: so wichtig ist es, ein Netzwerk aufzubauen

by Finploris
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I just sit in my office and read all day.
Warren Buffett

Von Zeit zu Zeit stoße ich auf dieses Zitat. Meist von jemandem, der ein idealisiertes Bild eines Anlegers zeichnet, der den ganzen Tag in einem bibliotheksähnlichen Büro Informationen aufnimmt. So wie es das Orakel von Omaha tut. Ich sage es nur ungern: Aber das ist nur die halbe Wahrheit.

Versteh mich nicht falsch: Ich liebe es zu lesen. Aber ein bestimmtes Verhalten sollte nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden.

Hier findest du eine ganze Sammlung von Zitaten über die Bedeutung des Lesens. Es genügt zu sagen, dass Value-Investoren gerne und viel lesen und dass ich es auch dir wärmstens empfehle.

Read 500 pages like this every day. That’s how knowledge works. It builds up, like compound interest. All of you can do it, but I guarantee not many of you will do it.
Warren Buffett

Das ist ein hervorragender Ratschlag. Und eine Menge Wissen kannst du aus Büchern lernen. Aber eben nicht jede Form von Wissen. Exklusiver Zugang zu Wissen kommt aus Beziehungen – dem Netzwerk. Vielleicht verbringt Buffett heute den größten Teil seiner Zeit mit Lesen. Aber er hatte sich darüber hinaus auch ein großes Netzwerk aufgebaut.

Ab den 1980er Jahren wurde Buffett Teil des Wirtschaftsestablishments. CEOs riefen an, um seinen Rat zu hören, Präsidenten luden ihn zum Abendessen ein. Fast jeder, der mit Wirtschaft und Finanzen zu tun hatte, reiste nach Omaha, um ihn zu treffen, wenn er eingeladen wurde. Wenn du nicht gerade eines der größten Konglomerate der Welt leitest, solltest du dich wahrscheinlich besser darüber informieren, wie Buffett an die Spitze kam und nicht darüber, wie er jetzt sein Unternehmen leitet.

Hat der junge Buffett viel gelesen? Ja, das hat er sicherlich. Hat er seine ganze Zeit damit verbracht, Geschäftsberichte, Zeitungen, Bücher und Fachzeitschriften durchzuarbeiten? Nein. Buffett verstand es, seinen Stapel an Lesestoff mit einem ausgiebigen Reiseplan auszugleichen. Er erwartete nicht, dass er die Investitionsrätsel dieser Welt alleine von seinem Schreibtisch aus lösen würde.

Er knüpfte und pflegte Beziehungen, die es ihm ermöglichten, Ideen zu sammeln oder zu verwerfen und sich als Investor weiterzuentwickeln (ganz zu schweigen von der Bereicherung seines Lebens). Denk nur an den Einfluss, den Munger auf seine Ausrichtung auf Qualitätsaktien hatte.

Buffett sagte einmal zu George Goodman bei einem Besuch in Omaha:

I can be anywhere in three hours. New York or Los Angeles. I get all the excitement I want on those visits. I probably have more friends in New York and California than here, but this is a good place to bring up children and a good place to live.

Buffett: Verlässlichkeit und Vertrauen

Schauen wir uns die Bedeutung von Netzwerken einmal wissenschaftlich an. Im Jahr 2005 machte sich ein Doktorand die Mühe, Buffetts soziale Beziehungen in einer Dissertation zu katalogisieren: How can Strategic People Networks (SPNs) be successful? An inquiry into the causes and nature of social networks striving toward a mutual goal

Der Link führt dich zum Anhang, der eine beeindruckende Sammlung von Momentaufnahmen enthält, die Buffett mit seinen Freunden, Nachbarn, Investoren, Vorstandskollegen, CEOs, Golf- und Bridge-Spielern und Politikern beschreiben. Lass mich dir ein paar Beispiele herausgreifen, um zu zeigen, dass Buffett, der unersättliche Leser, auch eine Vorliebe dafür hatte, mit Menschen in Kontakt zu treten und sich in der realen Welt zu bewegen.

Buffett’s huge network of knowledgeable and influential friends also has been a help along the way. Buffett has been an original thinker, but it cannot have hurt to discuss prospects for a television station with Tom Murphy, chat about a common investment with Laurence Tisch, or talk with Jack Byrne about insurance. ‘His network of mends has been very important,’ says broker Hayes.
Of Permanent Value: The Story of Warren Buffett

Soziale Kompetenz: Die Basis für Erfolg

Dies ist ein Auszug aus dem Buch von Alice Schroeders “The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life”.

That passion had led him to study a universe of thousands of stocks. It made him burrow into libraries and basements for records nobody else troubled to get. He sat up nights studying hundreds of thousands of numbers that would glaze anyone else’s eyes. He read every word of several newspapers each morning … Since childhood, he had read every biography he could find of people he admired, looking for the lessons he could learn from their lives. He attached himself to everyone who could help him and coattailed anyone he could find who was smart. … He never stopped thinking about business: what made a good business, what made a bad business, how they competed, what made customers loyal to one versus another. He had an unusual way of turning problems around in his head, which gave him insights nobody else had. He developed a network of people who—for the sake of his friendship as well as his sagacity—not only helped him but also stayed out of his way when he wanted them to. In hard times or easy, he never stopped thinking about ways to make money.
The Snowball

GEICO

Heute besitzt Berkshire alle Anteile an GEICO. Doch wie lernte Buffett das Unternehmen kennen? Ben Graham war der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens und Buffett war Grahams Schüler. Muss Buffett das nicht alles selbst herausgefunden haben, indem er die Finanzberichte las?

Ganz und gar nicht. Buffett war unglaublich vorausschauend und verstand, dass die Lösung des Rätsels nur mit einem erfahrenen Lehrer möglich war bzw. durch diesen erheblich beschleunigt werden konnte. In die Welt hinauszugehen, um einen solchen zu finden, erwies sich als eine unglaubliche Abkürzung.

An einem Samstag bestieg Buffett einen Zug nach Washington DC, um das Unternehmen zu besuchen. Er fragte den Wachmann, ob es jemanden gäbe, der ihm das Geschäft erklären könne. Daraufhin wurde er zu Lorimer Davidson, dem stellvertretenden Finanzvorstand von GEICO, geführt.

My name is Warren Buffett. I’m a student at Columbia. Ben Graham is going to be, probably, my professor. I read his book, and I think he’s wonderful. And I noticed that he’s the chairman of Government Employees Insurance. I don’t know anything about it, but I wanted to come here and learn.
The Snowball

Reisen

Auch wenn Buffett nach Omaha zurückkehrte, hielt er den Kontakt zu seinem Netzwerk in New York aufrecht.

In March 1959, Warren took one of his regular trips to New York, staying out on Long Island at Anne Gottschaldt’s little white colonial house. … On these journeys, he always set out with a list of between ten and thirty things he wanted to accomplish. He would go to the Standard & Poor’s library to look up some information. He would visit some companies, visit some brokers, and always spend time with Brandt, Cowin, Schloss, Knapp, and Ruane, his New York City network.
The Snowball

Freunde

Buffett fand einen Weg, Kontakte zu knüpfen, die seiner Persönlichkeit entsprachen. Er vermied formelle Abendessen, wann immer er konnte und traf sich stattdessen in kleinen Gruppen mit Freunden und Geschäftspartnern, um zu reden, über Aktien zu diskutieren oder um Bridge oder Golf zu spielen.

Rogers still has a letter dated March 5, 1987, from Buffett to Columbia University Graduate School of Business Dean John Burton which reads: ‘I appreciate the invitation to the Annual Dinner but will have to decline. My extended trip to New York always occurs in May – and even then I like to skip formal dinners as I find I can do a lot more catching up with friends in four- and six-people lunches and dinners.’
Of Permanent Value: The Story of Warren Buffett

Einzigartige Einsichten

1991 traf sich die Buffett-Gruppe, um darüber zu diskutieren, wie sich die Liste der zehn wertvollsten Unternehmen im Laufe der Jahrzehnte verändert hatte. Warum haben die erfolgreichen Unternehmen nicht immer wieder gewonnen? Was war ein wirklich dauerhafter Wettbewerbsvorteil?

Dies war das erste Jahr, in dem Bill Gates teilnahm. Während andere auf Arroganz, Selbstgefälligkeit und das, was Buffett den “institutionellen Imperativ” nannte, verwiesen, konnte Gates eine neue, einzigartige Perspektive auf Technologie und Umwälzungen einbringen.

“What about Kodak? asked Bill Ruane. He looked back at Gates to see what he would say.

“Kodak is toast,” said Gates.

Nobody else in the Buffett Group knew that the Internet and digital technology would make film cameras toast. In 1991, even Kodak didn’t know that it was toast.

“Bill probably thinks all the television networks are going to get killed,” said Larry Tisch, whose company, Loews Corp., owned a stake in the CBS network.

“No, it’s not that simple,” said Gates. “The way networks create and expose shows is different than camera film, and nothing is going to come in and fundamentally change that. You’ll see some falloff as people move toward variety, but the networks own the content and they can repurpose it. The networks face an interesting challenge as we move the transport of TV onto the Internet. But it’s not like photography, where you get rid of film so knowing how to make film becomes absolutely irrelevant.”

The Snowball

Networking ist Wissen

Networking ermöglicht den Zugang zu Wissen, das über Bücher hinausgeht.

On Buffett’s visits to Allen & Co.’s Sun Valley conference: “Buffett’s friend Tom Murphy referred to this kind of event as “elephant-bumping.” “Anytime a bunch of big shots get together,” says Buffett, “you can get people to come, because it reassures them if they’re at an elephant-bumping that they’re an elephant too.”
The Snowball

Heute ist Buffett einer der Elefanten. Er hat kein Problem Zugang zu bekommen. Er muss nicht reisen oder Leute anrufen, wenn er es nicht will. Ideen und Möglichkeiten kommen zu ihm. Und dennoch nimmt er regelmäßig an Veranstaltungen wie dem Sun Valley teil.

Ich bin sicher, er verbringt viel Zeit mit Lesen. Aber denk immer daran, dass sein Erfolg auf dem Zusammenspiel zwischen Wissen und Beziehungen beruht. Und beide verstärken sich gegenseitig. Deshalb, geh in die Welt hinaus und tu es ihm gleich.

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