REITS

by Finploris
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Das Wichtigste in Kürze

  • REIT steht für Real Estate Investment Trust
  • an der Börse als Aktie handelbar
  • Investieren in den Immobilienbereich für kleines Geld
  • hohe Dividendenrendite
  • Bsp: Rechenzentren-Betreiber Digital Realty (WKN: A0DLFT)
  • REIT-ETF: VANGUARD REIT ETF (WKN: A0JEHJ)
  • Hauptsächlich US-REITs, daher empfehle ich Captrader*

Was sind REITs?

Wie REITs entstanden sind?

In den Immobilienmarkt investieren und Dividenden erhalten? Das ist mit REITs möglich, den sogenannten Real Estate Investment Trusts. Dies sind Unternehmen, die im Immobiliensektor tätig sind. 1960 wurden erstmals in den USA rechtliche Strukturen geschaffen, die Investoren den einfachen Zugang zum Immobilienmarkt mit überschaubaren finanziellen Mitteln ermöglichten.

Gegenüber der Direktanlage in Immobilien konnten nun Anteile an Immobilienportfolios über den Kauf von Aktien-REITs erworben werden. Die Popularität der Immobilienunternehmen nahm stetig zu und schon bald reichten die Geschäftstätigkeiten vom Hypothekengeschäft bis zur Entwicklung von Bauvorhaben.

Was sind die Besonderheiten an REITs?

Die Qualifizierung als REIT setzt die Erfüllung spezifischer Anforderungen voraus. In den USA gehören hierzu beispielsweise, dass 75 Prozent des Anlagevermögens in Immobilien investiert ist und 75 Prozent des Bruttoeinkommens aus immobilienspezifischen Miet- und Zinseinnahmen stammt.

REITs sind in den USA verpflichtet, 90 Prozent ihres versteuerten Gewinns an Dividenden auszuschütten. Heutzutage sind sie in unterschiedlichen Sektoren tätig. Einige besitzen Datenzentren, andere Golfplätze oder Hotelgebäude. Die Analyse von REITs erfolgt mittels spezifischer Kennzahlen.

In was investieren REITs?

Office REITs

UnternehmenTicker
Boston Properties, Inc.BXP
Alexandria Real Estate Equities, Inc.ARE
Kilroy Realty CorporationKRC
SL Green Realty Corp.SLG
Cousins PropertiesCUZ
Franklin Street Properties CorpFSP
Corporate Office Properties TrustOFC
Highwoods Properties, Inc.HIW
Brandywine Realty TrustBDN
Paramount Group, Inc.PGRE
Orion Office REIT Inc.ONL
Columbia Property Trust Inc.CXP
Easterly Government PropertiesDEA
Equity CommonwealthEQC
Piedmont Office Realty Trust, Inc.PDM
Hudson Pacific Properties, Inc.HPP
Office Properties Income TrustOPI
Empire State Realty TrustESRT
Creative Media & Community TrustCMCT
New York City REIT, Inc.NYC
Office REITs

Timberlands REITs

UnternehmenTicker
Rayonier Inc.RYN
WeyerhaeuserWY
PotlatchDeltic Corp.PCH
CatchMark Timber Trust, Inc.CTT
Timberlands REITs

Self-storage REITs

UnternehmenTicker
Life Storage, Inc.LSI
Public StoragePSA
National Storage AffiliatesNSA
Extra Space Storage, Inc.EXR
CubeSmartCUBE
Global Self Storage, Inc.SELF
Self-storage REITs

Data Centers REITs

Übersicht Data Centers REITs

UnternehmenTicker
CyrusOne Inc.CONE
Equinix, Inc.EQIX
Digital RealtyDLR
CoreSite Realty CorporationCOR
QTS Realty Trust, Inc.QTS
Data Centers REITs

Equinix im Detail

Wenige Kilometer von der Wall Street in Manhattan entfernt, schlägt in Secaucus im Bundesstaat New Jersey das digitale Herz der Finanzindustrie. Insgesamt 49 Börsen, darunter NYSE, Nasdaq, Chicago Board Options Exchange, Bats und ICAP, verarbeiten ihre Handelsaufträge dort.

Beim elektronischen Handel geht es täglich um Milliarden an Dollar in Aktien, Derivaten, Währungen und Anleihen. Und das alles unter einem Dach. Es geht um NY4. Einem Rechenzentrum der Superlative für die Ausführungen des computergestützten Handels. Betrieben wird es von Equinix, einem Data Center REIT.

Mit 210 Datenzentren in 26 Ländern auf 5 Kontinenten profitiert Equinix von technologischen Trends. In den weltweit vertretenden Datenzentren werden digitale Ökosysteme integriert. Hierzu gehören namhafte Cloud-Dienste wie AWS, Azure, Google Cloud und IBM Softlayer. Die langfristigen Cloud-First Perspektiven spiegeln sich im jahrelangen Umsatzwachstum wider.

Neben der Datenspeicherung bietet das Unternehmen zusätzliche Dienstleistungen wie schnell einzurichtende Virtualisierungsmöglichkeiten und kryptographische Sicherheitsdienste an. Insbesondere die hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Sicherheit im Cloud-Computing veranlassen viele Unternehmen dazu, ihre IT an spezialisierte Rechenzentren wie Equinix outzusourcen.

Digital Realty im Detail

Digital Realty verbindet mit seiner Datencenter-Architektur Cloud-Systeme und IT-Netzwerke. Das Unternehmen ist aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Rechenzentren aus einer breit aufgestellten Kundenbasis finanziell erfolgreich.

Aktionäre profitieren vom Unternehmenserfolg durch eine mehr als 14 Jahre andauernde Dividendenerhöhung. Zum Kundenstamm gehören unter anderem Unternehmen aus dem Technologiebereich wie Oracle und aus der Finanz- und Unterhaltungsindustrie wie Morgan Stanley oder Comcast. Gegenüber anderen Daten Center REITs wie Equinix (Managed IT-Services) liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Unterbringung und Netzanbindung der Kundenserver in den Rechenzentren von Digital Realty.

Dadurch, dass Kunden ihre eigene Hardware zur Verfügung stellen und Digital Realty bei der Bereitstellung unterstützt, reduziert sich das operative Unternehmensrisiko aufgrund geringerer Komplexität in den Prozessen. Allerdings führt dies zu einer niedrigeren Differenzierung gegenüber Wettbewerbern.

CoreSite Realty im Detail

CoreSite Realty stellt in seinen Datenzentren-Lösungen für Hybrid Cloud und Multi Cloud Technologie-Architekturen bereit. Mit der Hybrid Cloud begegnet CoreSite Realty den Anforderungen seiner Kunden an datenschutzrechtliche Anforderungen durch eine Mischform aus Public- und Private Cloud.

Die steigende Nachfrage nach Cloud Dienstleistungen ist unter anderem auf das wachsende Datenvolumen durch Video Streaming und Social Media zurückzuführen. Leasing Verträge mit einer Laufzeit von über 10 Jahren sichern CoreSite Realty stabile Einnahmen.

Das Unternehmen besitzt 22 Rechenzentren in Nordamerika und bietet folgende vier Dienstleistungen an: Cloud Services, Interconnection, Colocation (Server Housing) und Industry Solutions (z.B. für Unternehmen aus dem Gesundheitswesen oder für Netzwerkbetreiber).

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